El crecimiento del impago de alquiler avanza rápidamente, impulsado por la Ley de Vivienda. En estos momentos, según los cálculos de la compañía Grupo Mutua Propietarios, el mercado real de seguros de alquiler afecta a aproximadamente 330.000 viviendas. Esto representa entre 100 y 150 millones de euros en primas anuales, lo que indica que este seguro aún tiene un gran potencial, ya que, de acuerdo con los datos del INE, actualmente hay alrededor de 3,3 millones de alquileres en España. Por lo tanto, el potencial de penetración del producto estaría alrededor del 90%.
Es importante tener en cuenta que España es el mercado europeo con mayor exposición a los riesgos inmobiliarios, ya que los españoles acumulan el 75% de sus ahorros en vivienda. Además, en este contexto, debemos recordar que la Ley de Vivienda entró en vigor en 2023.
La nueva Ley de Vivienda ha tenido un impacto significativo en el seguro de impago de alquiler, según comenta Ramón Gómez, director Comercial ad Interim de onLygal. Por un lado, se ha observado una reducción en la oferta de viviendas en alquiler debido a la inseguridad generada en los propietarios, lo que ha disminuido incluso la rotación de las propiedades que ya estaban en el mercado. Esto ha llevado a una disminución en el volumen de operaciones. Por otro lado, el aumento del tiempo y los costos procesales relacionados con los desahucios ha llevado a todo el sector a realizar una serie de cambios en el seguro de impago de alquiler para adaptarlo a la nueva regulación.
OnLygal ha logrado adaptarse rápidamente a esta nueva normativa. Entre los principales cambios destacan el aumento del período máximo asegurable para la cobertura de rentas impagadas, pasando de 18 a 24 meses, y la inclusión de nuevas opciones para contratar el seguro sin franquicia, lo que permite indemnizar al propietario desde el primer mes de impago. Además, se han realizado ajustes para adaptarse a la redefinición del concepto de gran tenedor, reformulando tanto el producto como el servicio.
César Crespo, subdirector general de Negocio Mediado de Mutua Propietarios, también destaca las importantes implicaciones que ha tenido la nueva Ley de Vivienda en el riesgo objetivo al que se enfrentan los propietarios de viviendas en alquiler. En el caso de los grandes tenedores, ahora están obligados a demostrar si el inquilino es vulnerable o no para que su demanda de recuperación de la vivienda sea aceptada. Esta declaración debe provenir de un organismo público autonómico y puede demorarse hasta 2 meses. Además, tanto el propietario como el inquilino deben pasar por un proceso de conciliación bajo una autoridad pública si se presenta una demanda y si el inquilino es vulnerable. Este proceso también puede tomar hasta 2 meses para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. En caso de no llegar a un acuerdo y si se constata el derecho del propietario a recuperar la vivienda, se debe dar entrada a Servicios Sociales antes de proceder con el desahucio. Estos servicios tienen hasta 4 meses si el propietario es una persona jurídica y 2 meses si es una persona física para buscar una solución habitacional social para el inquilino moroso.
En cuanto a los pequeños tenedores, deben demostrar mediante notas registrales que no son grandes tenedores. Esto implica gastos y pérdidas adicionales en comparación con antes. El período para que los Servicios Sociales trabajen también se incrementa en un mes tanto para personas físicas como jurídicas en casos de inquilinos vulnerables.
A pesar de todos estos cambios legislativos y sus efectos en la oferta, onLygal ha experimentado un crecimiento notable en este ramo del seguro de impago de alquiler. Esto se debe al aumento de precios, la incorporación de nuevos clientes (grandes tenedores) y la buena evolución del segmento comercial. En cuanto al segmento comercial, han experimentado un crecimiento superior al 70%, ya que los propietarios están descubriendo la importancia del producto y la necesidad de asegurar sus propiedades.
Mutua Propietarios ha logrado un crecimiento superior al 20% en primas en el seguro de impago de alquiler gracias a su estrategia basada en tres pilares: omnicanalidad, capilaridad y tecnología. La omnicanalidad permite que la contratación se realice por cualquier canal y las facilidades para contactar con el asegurado son máximas. La capilaridad se logra gracias a una red extensa de asesores comerciales distribuidos por toda España que pueden llegar a agencias inmobiliarias y mediadores profesionales en cualquier parte del país. Por último, utilizan tecnología avanzada que les permite analizar el riesgo del inquilino sin necesidad de manipular los documentos proporcionados por él, lo cual agiliza enormemente el proceso de arrendamiento entre propietario e inquilino.
En resumen, el impago de alquiler es un problema creciente estimulado por la nueva Ley de Vivienda. Tanto onLygal como Mutua Propietarios han realizado ajustes significativos en sus productos y servicios para adaptarse a esta nueva normativa y ofrecer garantías que cubran los nuevos y crecientes riesgos asociados con el alquiler.
Fuente: Grupo Galilea
